爱游戏网页.三大半导体巨头爆雷!Q1需求低于预期；Arm服务器

发布时间：2024-02-03 04:41:07 来源：爱游戏网页入口 作者：爱游戏版本

三大半导体巨头爆雷!Q1需求低于预期；Arm服务器

　　集微网消息 供应链重组加上邻近美国市场，和硕、鸿海、东元、和大等台厂积极布局墨西哥，产品涵盖电动车零配件、工业马达、伺服器组装、车用零配件、工业电脑应用等。

　　台厂积极布局墨西哥，法人指出，供应链重组趋势与美墨加协定（USMCA）免关税优惠诱因，加上墨西哥紧邻美国市场，台厂加速扩大墨西哥产能。

　　和硕25日宣布将投资墨西哥子公司约新台币24.21亿元，冲刺电动车业务。法人指出，和硕墨西哥厂主要生产车用产品，最大客户是美系电动车大厂特斯拉（Tesla）。

　　鸿海集团持续布局墨西哥，1月上旬公告子公司增资鸿佰科技（Ingrasys Technology）墨西哥厂1,000万美元，市场评估，此次投资主要扩大伺服器组装业务。

　　去年9月鸿海集团与墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）政府建立策略伙伴关系，锁定资通讯、车用、以及可再生能源发展。

　　鸿海集团布局墨西哥多年，根据资料，鸿海集团旗下富智康、集团子公司PCE Paragon Solutions、子公司Foxteq、鸿腾六零八八精密科技、物流关联企业准时达等，均已在墨西哥设立据点。

　　机电大厂东元墨西哥高效率低压马达厂，去年9月中旬落成启用，东元转移部分亚洲厂产能至墨西哥新厂，就近供应市场减少长链风险，新厂也可连结位美国德州东元西屋马达厂，抢攻美国、加拿大、中南美洲市场，以及墨西哥国内商机。

　　汽车传动系统制造厂和大今年在美国新墨西哥州新厂持续动工，就近供应特斯拉电动车关键配件，新厂也会连结墨西哥汽车供应链。

　　车用窗帘厂皇田工业今年墨西哥厂将生产安全气囊应用产品，预计第二季生产，第三季产能全开并贡献营收。

　　汽车水箱供应商吉茂精密今年推动墨西哥厂水箱散热器生产基地扩厂计画，预估第一季小批量产，第二季起对外接单量产，墨西哥厂今年可挹注营收。

　　车用装饰件厂华胜-KY在墨西哥设有子公司，就近服务品牌车厂，华胜-KY指出，今年在中国以外海外市场出货可期，尤其是北美市场，预估今年海外市场占比可提升至13%。

　　工业电脑厂事欣科也规划扩充墨西哥厂产能和厂房，因应未来承接新订单需求。封测大厂日月光投控旗下环旭电子在2022年下半年于墨西哥厂购买土地，在墨西哥大型工业中心瓜达拉哈拉（Guadalajara）新建第二工厂，预计今年完工投产。

　　集微网报道 算力多元时代，为不同架构的服务器芯片提供了更加广阔的发展机遇。近两年，国内RISC-V服务器芯片创业热，涌现出蓝芯算力、进迭时空、超睿科技等一批代表性企业。

　　2009年Arm宣布进军服务器市场起，到今年已是第15个年头，从早期的高开低走，中期的巨头入局，到如今的快速增长，成为X86之外的最主要架构，过程跌宕起伏。中国是Arm服务器芯片产业重要的推动者和受益者，回顾这风云激荡的15年，有助于把握服务器架构发展变革的脉络，为国内技术创新发展和产业生态建设提供借鉴及参考，同时，也为未来发展的黄金十年带来更多期许。

　　相伴而生的是手机App产生的大数据催生云计算时代初露峥嵘，数据中心开始面临能耗挑战，行业迫切需要找到一种能以较低的功耗来处理大量并行化、轻量化负载的解决方案，而Arm架构所具备的多内核、高并行、低功耗的特性恰好能够满足数据中心的这种新需求。

　　2011年，Arm推出旗下首款64位v8架构，实现了高性能与节能核心相结合，由此开启Arm服务器芯片的第一波发展浪潮。2012年，AMD推出首颗基于Arm架构的64位服务器芯片，成为Arm服务器芯片的重要里程碑。

　　随后的几年间，Calxeda、AMCC、博通、Cavium、高通、三星、NVIDIA等众多芯片设计企业都相继推出基于Arm架构服务器芯片计划，行情水涨船高。当时一些乐观的预测认为，到2019年，Arm服务器芯片出货量将占到总体市场的20%~25%。

　　高开之后就是低走。2013年底，先锋创企Calexda因资金问题率先倒下。2016年，AMCC将Arm服务器业务剥离。AMD低调放弃Arm服务器，战略重心重回X86与GPU。博通被安华高收购后，终止了Arm服务器项目Vulcan。2017年，高通为准备被博通的收购计划优化财务数据终止Arm服务器芯片Centriq。

　　尽管从技术和商业逻辑上看，Arm服务器芯片当时有相当充分的存在理由，也不断有芯片设计企业在尝试通过Arm架构开发服务器芯片产品，但遗憾的是，这些努力最终在市场上并未取得预想的成功。

　　Arm能够在手机领域快速发展，得益于苹果和谷歌两大巨头的助力，苹果是其直接客户，谷歌则为Arm的直接客户铺平了安卓软件生态。

　　对比移动终端市场生态，数据中心服务器市场的玩家完全不同，只有芯片公司推不动，要有超级用户和系统商下场才能改变局面。

　　2017年，英特尔前总裁，数据中心业务负责人Rene James创办了Ampere, 获得了数据库与云计算巨头Oracle的重度战略投资，一副“你能做，我要用”的闭环架势。

　　2018年，Amazon发布Graviton芯片并部署在自家AWS，开创Arm服务器规模部署的新局面。此后Graviton系列每两年更新一代，目前已经发展到Graviton 四代，占据AWS部署的比例快速攀升。谷歌、微软等近年来也相继高调宣布了自研Arm架构服务器CPU的部署计划，提升云服务的能效比与TCO应对AWS的优势。

　　2019年初，华为宣布推出业界最高性能Arm架构服务器芯片——鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的三款TaiShan服务器、华为云服务，刷新计算性能新纪录。阿里云也加入Arm服务器造芯行列，2021年，阿里旗下平头哥首颗ARM架构服务器芯片倚天710发布，并表示将快速在阿里云部署。

　　短短几年，随着云服务厂商和系统厂商的入局，电信运营商以及行业用户不断加大Arm服务器采购比例。Arm架构服务器CPU开始显现出高增长趋势，据统计市场规模平均年复合增长率超过20%。

　　超级用户亲身下场是决定性因素，软件生态、供应链上下游的多角色合力推进，促成了Arm服务器芯片的真正落地与快速发展。同时，Arm架构服务器的优势开始显现于放大。

　　一是随着数据中心规模的不断提升，占地与体积、能耗与运维意味着更多的资金投入。TCO成为重要的衡量指标。Arm架构服务器在能效比上具有优势。

　　二是软件生态环境日臻完善。Arm过去15年的持续推动，联合包括软件公司、芯片公司、器件供应商与整机厂商、云计算厂商等众多产业链合作伙伴，整合软硬件的适配，降低采购与部署难度。

　　三是英特尔在进入14nm之后制程工艺迭代节奏明显放缓。2019年后Arm服务器芯片伙伴基于台积电7nm工艺量产，目前的设计已经发展到5纳米和3纳米工艺，制程上反而领先了英特尔。这意味着Arm服务器CPU在功耗和成本上的优势将进一步凸显。

　　Arm服务器生态日臻成熟，加上国产化大背景，2020-2021年间，国内Arm服务器芯片设计初创企业陆续涌现。例如采用Arm Neoverse-N系列CPU核设计和销售服务器芯片的遇贤微、鸿钧微、启灵芯，相继完成数轮数亿元级的融资。2023年进入大众视线的博瑞晶芯，基于ARM架构授权开发自研CPU核以及大额融资颇受市场关注。

　　一是超大规模云服务厂商与系统设备厂商，他们根据自营数据中心或整机方案来设计芯片并优化软硬件解决方案，为自身的业务垂直化降低成本、构建稳定的供应链，并且试图形成对终端用户可见的差异化竞争力。他们本身不对外销售芯片或主板，只提供云服务或整机，服务于自身垂直业务的需求。

　　二是如Ampere、博瑞晶芯等通过架构级别的自研创新实现竞争力的独立厂商，该模式对技术能力和资金需求都具备较高的门槛，能够实现更好的产品差异化水平，同时利用Arm生态便利性，满足基础设施领域的灵活适配性要求和定制化能力。

　　第三种是通过购买Arm公版Neoverse-N系列CPU核与总线互联CMN、自己聚焦SoC集成的芯片厂商，对初创公司以这种模式起步容易，但因高度依赖Arm公版从而缺乏设计灵活性与深度优化手段，在一定程度上也可满足行业客户的SoC层级微小差异定制化需要。

　　十五年起起伏伏，终于迎来了确定性。随着产业生态的完善，自研创新向纵深挺进，Arm服务器产业将迈入收获期。

　　从海外看，Arm服务器芯片的核数，性能、能效正被不断推向新的高度。2023年5月，Ampere推出全新的AmpereOne系列处理器，基于5nm工艺节点自研内核，拥有多达192个单线程Ampere核，内核数量为业界最高。11月，Amazon发布自研96核Graviton 4 数据中心处理器；微软宣布部署定制128核Arm服务器芯片Microsoft Azure Cobalt……

　　2023年行业企业的设备招标文件显示国产Arm服务器的采购量增长显著。国内市场，飞腾、鲲鹏等已耕耘多年，国内2020/2021期间成立的初创公司将陆续投片或提供芯片。据悉，博瑞晶芯的第一代产品预计在今年下半年公布，并计划在接下来每两年更新一代。其芯片设计将从底层能力构建差异化，包括在多核数和主频上有较大的提升，以及CPU核、总线互联技术自研，低功耗方案设计等，有望给客户提供更高能效比的灵活设计方案，同时通过自研核有助高端芯片设计走出一条国产化的特色之路。

　　机构预测到2030年，Arm架构服务器全球占比将会达到30%，中国的比列将会高于全球。在数字经济、数字化转型的浪潮中，有力支撑起国产算力的底座。

　　集微网消息 无尘室工程厂去年营运业绩大爆发，包括汉唐、亚翔、帆宣、洋基、朋亿及擎邦，不畏大环境景气走弱，年度合并营收全数刷新历史新高。展望2024年，台积电法说会抛出营运升温，资本支出维持高档后，无尘室工程厂同时吃下今年营运续旺定心丸。

　　台积电去年原预期全年资本支出约320亿～360亿美元，后下修为320亿美元，实际资本支出为304.5亿美元，较公司预期低；今年资本支出约介于280亿～320亿美元，八成用在先进制程及光罩，10%用于特殊制程，10%用于先进封装。

　　台积电无尘室工程主力供应商汉唐去年合并营收688.9亿元，年增42.9%。前三季毛利率10.96%，年减5.1个百分点；税后纯收益36.72亿。